ÍNDICE

Pág. 3 AGULHA – Alexandre
Pág. 7 METAMORESIA – Melado
Pág. 18 A METAMORFOSE DO CORAÇÃO
........... Entrevista com Giuseppe Bagnariol
Pág. 25 A MORTE DO GUARDA-LIVROS - Paulo Barbosa
Pág. 29 ESOFROMATEM-A. - Quinho
Pág. 33 SEM-TÍTULO - Luciano Irrthum
Pág. 37 TRANSMUTAÇÕES POLÍTICAS - Guga
Pág. 41 SEM-TÍTULO – Odyr
Pág. 47 VERDADES TROPICAIS - Alves
Pág. 53 FILM NOIR – Guazzelli

Graffiti 76% quadrinhos - n. 13 - Metamorfose
Rafael Soares, Marcos Malafaia, Piero Bagnariol, Pablo Pires, Fabiano. Imagens: editorial - Atanor e bestiário da ´Grande Obra` de Basilio Valentin. Capa e terceira capa: Guazzelli. Segunda capa e contra-capa: Marcos Malafaia. Impresso na Formato em junho de 2005